崗位職責:
1.主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務;
2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;
3.依托營業(yè)部財富管理綜合服務平臺,開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;
4.做好客戶關系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
任職要求
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟、財務等相關專業(yè),本科及以上學歷;
2.4年以上券商、銀行、信托、基金公司等金融機構(gòu)高凈值客戶維系及開發(fā)相關工作經(jīng)驗;
3.具備一般證券從業(yè)資格,同時具備投資咨詢、基金、期貨從業(yè)資格一種或多種者優(yōu)先;
4.具有較強的客戶開發(fā)能力、服務意識及綜合職業(yè)素養(yǎng),擁有高凈值客戶理財經(jīng)驗及客戶資源者優(yōu)先。
聯(lián)系我時,請說是在吉安人事人才網(wǎng)上看到的,謝謝!